Dell Technologies закрыла транзакцию по преобразованию акций класса V

Москва, 21 января 2019 г.

Коротко о главном:

• Группа компаний Dell Technologies закрыла транзакцию по преобразованию акций класса V
• Выпущенные Dell Technologies обыкновенные акции класса C (NYSE: Dell) с 28 декабря 2018 г. торгуются на регулярной основе
  на Нью-Йоркской фондовой бирже
• Упрощение корпоративной структуры позволяет всем держателям публичных акций в будущем участвовать в деятельности Dell Technologies

Группа компаний Dell Technologies объявила об успешном закрытии транзакции по преобразованию акций класса V после ее утверждения акционерами на внеочередном собрании, которое состоялось 11 декабря 2018 года. В связи с этой транзакцией по преобразованию акций класса V группа Dell Technologies выплатила $ 14 млрд наличными и выпустила 149 387 617 акций класса C. Обращение обыкновенных акций Dell Technologies класса V (NYSE: DVMT) было прекращено до открытия торгов 28 декабря 2018 года. Выпущенные Dell Technologies обыкновенные акции класса C (NYSE: Dell) начали условно обращаться 26 декабря 2018 года, а с 28 декабря 2018 года торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже на регулярной основе.

Упрощение корпоративной структуры дает всем держателям публичных акций возможность в будущем участвовать в деятельности компании благодаря владению обыкновенными акциями Dell Technologies класса C, которые охватывают весь бизнес и активы Dell Technologies. Группа Dell Technologies инвестировала значительные средства, чтобы обеспечить достижение устойчивого долгосрочного роста и увеличение доли рынка и стать ведущим и ключевым поставщиком традиционных и новых решений в области ИТ-инфраструктуры для центров обработки данных, клиентских систем и облака.

«Сейчас наш мир переживает цифровую трансформацию, которая изменит все аспекты нашей жизни и работы, характер нашего общества, — заявил Майкл Делл (Michael Dell), председатель совета директоров и исполнительный директор Dell Technologies. — Группа Dell Technologies стремится в перспективе стать поставщиком ключевой инфраструктуры для наступающей цифровой эпохи. Изменения, о которых мы сегодня объявляем, соединяют интересы всех, кто участвует в нашей деятельности, с потенциалом, который дает интеграция инноваций и разработок в рамках нашего семейства компаний».

Каждая выпущенная в обращение обыкновенная акция класса V преобразована в право держателя на получение либо 1) $120,00 наличными без процентов; при этом совокупное денежное возмещение ограничено $14 млрд, либо 2) 1,8066 обыкновенной акции класса C. Такой коэффициент обмена был рассчитан на основе решения по совокупной сумме выплат наличными, описанного ниже, а также совокупной средневзвешенной по объему цены акции класса V на Нью-Йоркской фондовой бирже (на основе отчетов Bloomberg) за период из 17 последовательных торговых дней, который начался 28 ноября 2018 года и закончился 21 декабря 2018 года, которая составила $104,8700.

Из 199 356 591 обыкновенных акций Dell Technologies класса V, выпущенных в обращение
на момент регистрации сделки класса V:

• Решение по сумме выплат наличными было принято в отношении 181 897 352 акций, что соответствует 91,2% от общего количества находящихся в обращении обыкновенных акций класса V;
• Решение по акциям (включая условное решение в отношении акций, для которых не были принято решения) было принято в отношении 17 459 239 акций, что соответствует 8,8% от общего количества находящихся в обращении обыкновенных акций класса V.

Поскольку большинство держателей акций класса V выбрали выплату наличными, сумма которой составляет около $21,8 млрд, что превышает сумму совокупного денежного возмещения в $14 млрд, денежное возмещение будет выплачиваться с учетом пропорционального коэффициента в размере около 0,6414 (совокупное денежное возмещение в сумме $14 млрд, разделенное на фактическую сумму в размере около $21,8 млрд). Каждый держатель акций класса V, выбравший денежное возмещение за свои обыкновенные акции класса V, имеет право получить денежное возмещение за количество акций класса V, скорректированное с учетом пропорционального коэффициента, а остальная часть имеющихся у него обыкновенных акций класса V будет обменена на обыкновенные акции класса C с доплатой наличными за дробное количество обыкновенных акций класса C.

После закрытия транзакции по преобразованию акций класса V у группы Dell Technologies будет примерно 171 909 324 имеющихся в обращении обыкновенных акций класса C (или примерно 206 478 102 в пересчете на «разводненные» (fully diluted) акции, до применения метода казначейских акций) и примерно 718 434 605 обыкновенных акций всего (или примерно 763 912 474 в пересчете на полностью «разводненные» акции, до применения метода казначейских акций).